Objectifs de la formation SalesForce Administration
Ce cours est destiné aux nouveaux administrateurs Salesforce souhaitant acquérir une bonne autonomie sur la configuration et la mise en oeuvre en entreprise du logiciel
Concrètement lors de cette formation, vous allez apprendre à :
- Savoir personnaliser votre application, notamment les présentations de page, les champs, les onglets et les processus commerciaux.
- Savoir créer un environnement Salesforce sécurisé.
- Conserver et importer des données propres.
- Créer des rapports et des tableaux de bord de qualité.
- Configurer un processus d’automatisation de workflow.
Ce stage est indispensable pour les nouveaux administrateurs. Nous recommandons aux administrateurs de suivre cette formation avant de déployer Salesforce ou au moment de reprendre un déploiement existant.
À qui s’adresse cette formation ?
Public :
Ce cours s’adresse aux nouveaux administrateurs systèmes chargés de l’installation, de la configuration et de la maintenance des applications Salesforce dans leur entreprise. Il s’adresse également a ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de Salesforce, comme les utilisateurs expérimentés, le personnel des opérations de ventes et les responsables informatiques.
Prérequis :
Pour suivre ce cours, vous devez avoir une bonne connaissance des concepts et des fonctionnalités Salesforce de base, et avoir suivi les cours en ligne suivants disponibles sur le site help.salesforce.com. ;
– Prise en main : Navigation dans Salesforce
– Prise en main : Utilisation de Sales Cloud
Contenu du cours SalesForce Administration
Découverte de l’application
Comprendre le modèle de données et la navigation
Trouver des réponses dans Aide et formation
Préparation de votre organisation pour les utilisateurs
Configurer le profil de la société
Configurer l’interface utilisateur
Configurer les activités et les calendriers
Configurer les paramètres de recherche
Configurer Chatter
Configuration et gestion des utilisateurs
Gérer les profils des utilisateurs
Créer et gérer des utilisateurs
Résoudre les problèmes de connexion utilisateur
Comprendre les fonctionnalités de SalesforceA
Créer des utilisateurs Chatter Free et Chatter External
Comprendre les paramètres Salesforce1
Sécurité et accès aux données
Limiter les autorisations d’accès
Définir l’accès aux objets
Définir l’accès aux enregistrements
Gérer l’accès aux enregistrements avec la hiérarchie des rôles
Gérer les exceptions d’accès aux enregistrements
Contrôler l’accès aux évènements
Gérer la sécurité au niveau des champs
Personnalisation : Champs
Gérer les champs standard
Créer des champs personnalisés
Créer des champs de sélection : listes de sélection et recherches
Créer des champs de formule
Utiliser les présentations de page
Utiliser les types d’enregistrement et les processus commerciaux
Préserver la qualité des données
Gestion des données
Importer de nouveaux enregistrements à l’aidedes assistants d’importation
Mettre à jour des enregistrements existants à l’aide du module Data Loader
Mettre à jour les enregistrements avec Data.com, ainsi que les comptes et les contacts sociaux
Transférer en masse des enregistrements entre les utilisateurs
Sauvegarder les données avec un processus d’exportation hebdomadaire
Supprimer en masse des enregistrements
Rapports et tableaux de bord
Exécuter et modifier des rapports
Créer des rapports avec le générateur de rapport
Filtrer les rapports
Créer des récapitulatifs des données de rapport à l’aide de formules et de présentations visuelles
Imprimer et exporter des rapports, puis les envoyer par e-mail
Créer des tableaux de bord
Automatisation
Gérer l’administration des e-mails
Configurer des règles de workflow et le générateur de process
Automatiser des pistes et des requêtes
Gestion du processus de support*
*Pour les personnes suivant la formation en classe virtuelle, ce contenu est proposé sous la forme d’un module en ligne.
Automatiser le processus de support
Comprendre la console Salesforce
Activer la collaboration dans Service Cloud
Analyser les données du support avec des rapports et des tableaux de bord